「案件一覧」の使い方

目次

1. 案件一覧

案件一覧

ご依頼いただいた案件の一覧です。
案件行をクリックすると、案件詳細に移動します。
列タイトルをクリックすると昇順、降順で案件の並び替えができます。

案件詳細について詳しくは 「案件詳細」の使い方 をご覧ください。

2. 案件一覧の更新

案件一覧の更新

「更新」をクリックすると、案件一覧の情報が更新されます。

3. 案件検索

案件検索

案件番号、案件名で案件の検索ができます。
検索条件をクリアするには「条件クリア」をクリックしてください。

4. フィルター機能(ステータスによる案件の絞り込み)

フィルター機能(ステータスによる案件の絞り込み)

各ステータスのボタンをクリックすると、ステータスによる案件の絞り込みができます。
ボタン内の数値は各ステータスに該当する案件数を表しています。
絞り込みを解除するには「すべて」をクリックしてください。

5. 見積からの注文

見積からの注文

見積依頼をした案件をご注文される場合は「注文」をクリックしてください。

見積からの注文

確認画面が表示されますので、よろしければ「注文する」をクリックしてください。

見積からの注文

こちらの画面が表示されれば、ご注文完了です。
「閉じる」をクリックすると案件一覧に戻ります。

6. 複製して見積/注文(リピート見積/注文)

複製して見積/注文(リピート見積/注文)

ご依頼内容を複製してお見積・ご注文をされる場合は「複製して見積/注文」をクリックしてください。
ご依頼内容を引き継いだ状態でお見積・ご注文フォームに移動します。

※マイページリニューアル以前(2022年8月7日以前)にご依頼いただいた案件ではご利用いただけません。

7. データアップロード

データアップロード

データアップロード画面に移動します。
※案件のステータスによってはご利用いただけません。

アップロード方法について詳しくは データのアップロード起こし範囲の指定 をご覧ください。

8. データ削除(データ破棄証明書の発行)

データ削除(データ破棄証明書の発行)

データを削除する場合は「データ削除」をクリックしてください。
削除対象はご提供データ、納品データです。
見積書、納品書、請求書は削除されません。
※案件のステータスによってはデータの削除はできません。

データ削除(データ破棄証明書の発行)

確認画面が表示されますので、よろしければ「削除する」をクリックしてください。

データ削除(データ破棄証明書の発行)

こちらの画面が表示されれば、削除完了です。
データ破棄証明書が必要な場合は「データ破棄証明書をダウンロードする」をクリックしてください。
「閉じる」をクリックすると案件一覧に戻ります。

データ削除(データ破棄証明書の発行)

データ破棄証明書は案件一覧のステータス欄からもダウンロード可能です。